森ビル株式会社（東京都港区 代表取締役社長 森 稔）は、平成20年9月16日開催の臨時取締役会において、森ヒルズリート投資法人（本店：東京都港区、執行役員：森 寛）が行う第三者割当増資を引き受けることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【第三者割当増資引受の目的】
当社は、東京の国際金融センター化に向けて、強力かつ迅速に都市再生を推進すべく、昨年（平成19年11月29日）公表いたしました長期経営計画に基づき、「事業の積極性と成長性」ならびに「財務のダイナミズムと安定性」の両立を目指して諸施策に取り組んでおります。当社の成長戦略の一環として、東京都心のプレミアム物件をコアに競争力のある都市型ポートフォリオを所有する同投資法人の成長は不可欠であり、今回の第三者割当増資引受については、プレミアム価格（1口当たり500,000円／本日終値 446,000円の112.1％）での引受けとともに持分比率を増加し（所有割合30.7％）、積極的なサポートならびにコミットメントを行うことで、同投資法人の成長・拡大に寄与するとともに、当社における開発のさらなるスピードアップを図りながら、都市再生戦略を強力に推進してまいります。

【森ヒルズリート投資法人の概要】
商　　　号：森ヒルズリート投資法人
代　表　者：執行役員　森　寛
本店所在地：東京都港区六本木六丁目10番1号
設立年月日：2006年2月2日
事業内容　：投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、投資法人の資産を主として不動産などの特定資産（同法第2条第1項に掲げる資産をいいます。）に対する投資として運用すること。
出資総額　：87,371,418,770円（増資後）
発行済投資口数：159,200口（増資後）

【第三者割当増資引受の概要】
（1）引受投資口数：29,400口
（2）引受価額　　：1口当たり500,000円
（3）引受価額の総額：14,700,000,000円
（4）払込期日　　：2008年9月29日
（5）投資口取得前後の所有投資口の割合
　　　引受前の所有投資口数：19,518口（所有割合　15.0％）
　　　引受後の所有投資口数：48,918口（所有割合　30.7％）

【今後の見通し】
本件による当期の業績への影響は軽微です。

以上