概要

名称	森ビル株式会社第26回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） 別称：森ビル株式会社グリーンボンド
発行年限	10年
発行総額	150億円
利率	0.32％
条件決定日	2019年11月8日
発行日	2019年11月14日
資金使途	全額を麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業）のうち、A街区に関連する設備資⾦に充当予定
取得格付	A+（株式会社日本格付研究所）
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、野村證券
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券

本発行への投資表明投資家

本発行への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします。（2019年11月8日現在、五十音順）

• 大分県信用組合
• 蒲郡信用金庫
• 株式会社かんぽ生命保険
• 桐生信用金庫
• 埼玉縣信用金庫
• 株式会社滋賀銀行
• 諏訪信用金庫
• 都留信用組合
• 東濃信用金庫
• 株式会社名古屋銀行
• 日本生命保険相互会社
• 西中国信用金庫
• 沼津信用金庫
• 浜松いわた信用金庫
• 福岡県信用農業協同組合連合会
• 三島信用金庫
• 両備信用組合

概要

名称	森ビル株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
発行価額の総額	450億円
当初利率（注1）	年1.17％
利払日	毎年4月19日および10月19日
払込期日	2020年10月19日
償還期限	2056年10月19日
期限前償還（注2）	2026年10月19日および以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部または一部の支払いを繰り延べ可能
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
資金使途	全額を麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業）のうち、A街区に関連する設備資金に充当予定
取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）
資本性	株式会社日本格付研究所：資本性「中・50％」
主幹事	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

（注1）2020年10月19日の翌日から2026年10月19日までは固定金利、2026年10月19日の翌日以降は変動金利（2026年10月20日に金利のステップアップが発生）。
（注2）当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。
　1）連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが3.0倍以下
　2）連結貸借対照表上の自己資本の金額が、2020年3月末対比で225億円以上増加

本発行への投資表明投資家

本発行への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします。国内ESG債（※）の起債史上最多となる、111件の投資家より投資表明をいただいております。（2020年10月13日現在、五十音順）
※国内ESG債：グリーンボンド（環境債）、ソーシャルボンド（社会貢献債）、サステナビリティボンド（環境と社会双方の特徴をあわせ持つ）の総称。

概要

名称	森ビル株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
発行価額の総額	500億円
当初利率（注1）	年1.36%
利払日	毎年4月11日および10月11日
払込期日	2022年10月11日
償還期限	2057年10月11日
期限前償還（注2）	2027年10月11日および以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部または一部の支払いを繰り延べ可能
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
資金使途	全額を麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業）のA街区保留床取得資金に充当予定
取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）
資本性	株式会社日本格付研究所：資本性「中・50％」
主幹事	みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

（注1）2022年10月11日の翌日から2027年10月11日までは固定金利、2027年10月11日の翌日以降は変動金利（2027年10月12日に金利のステップアップが発生）。
（注2）当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。
　1）連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが3.0倍以下
　2）連結貸借対照表上の自己資本の金額が、2022年3月末対比で250億円以上増加

本発行への投資表明投資家

本発行への投資を表明していただいている78件の投資家をご紹介いたします。（2022年10月4日現在、五十音順）