森ビル株式会社（東京都港区代表取締役社長辻慎吾）は、2022年9月12日にお知らせしました「虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業」（以下、「虎ノ門・麻布台プロジェクト」）の保留床取得資金を使途とする公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（グリーンボンド）（以下「本社債」）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
なお、本社債には多数の投資家から関心が寄せられており、2022年10月4日現在、78件の投資表明を頂いております。

記

（1）名称	森ビル株式会社第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
（2）発行価額の総額	500億円
（3）当初利率（注1）	年1.36％
（4）利払日	毎年4月11日及び10月11日
（5）払込期日	2022年10月11日
（6）償還期限	2057年10月11日
（7）期限前償還（注2）	2027年10月11日及び以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
（8）利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べ可能
（9）優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
（10）募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
（11）資金使途	全額を虎ノ門・麻布台プロジェクト（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業）のA街区保留床取得資金に充当予定
（12）取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）
（13）資本性	株式会社日本格付研究所：資本性「中・50％」
（14）主幹事	みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社
（15）Green Bond Structuring Agent	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（16）セカンドパーティ・オピニオン	グリーンボンドとしての適合性については、第三者評価機関であるSustainalytics（サステイナリティクス）よりセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。

（注1）2022年10月11日の翌日から2027年10月11日までは固定金利、2027年10月11日の翌日以降は変動金利（2027年10月12日に金利のステップアップが発生）。
（注2）当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。
ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。
　1）連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが3.0倍以下
　2）連結貸借対照表上の自己資本の金額が、2022年3月末対比で250億円以上増加
このお知らせは、本社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

以上

本社債への投資表明投資家

本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします（2022年10月4日現在、五十音順）。

株式会社愛知銀行
愛知県警察信用組合
株式会社あおぞら銀行
秋田信用金庫
朝日新聞信用組合
朝日生命保険相互会社
アセットマネジメントOne株式会社
株式会社阿波銀行
一関信用金庫
永和信用金庫
SBI損害保険株式会社
大阪協栄信用組合
大阪商工信用金庫
大阪府医師信用組合
大阪府信用農業協同組合連合会
神奈川県信用農業協同組合連合会
蒲郡信用金庫
北見信用金庫
岐阜商工信用組合
君津信用組合
協栄信用組合
京都中央信用金庫
群馬県信用組合
神戸市職員信用組合
佐賀県信用農業協同組合連合会
佐賀東信用組合
島根県信用保証協会
しまね信用金庫
昭和信用金庫
巣鴨信用金庫
静清信用金庫
全国漁業信用基金協会
学校法人　創価大学
SOMPOアセットマネジメント株式会社
大同生命保険株式会社
大和アセットマネジメント株式会社
高岡信用金庫
田川信用金庫
瀧野川信用金庫

学校法人多摩美術大学
淡陽信用組合
千葉信用金庫
銚子商工信用組合
鶴岡信用金庫
学校法人鶴学園
東京東信用金庫
東濃信用金庫
徳島信用金庫
学校法人　常葉大学
株式会社富山銀行
豊田信用金庫
長崎三菱信用組合
長野県信用組合
長浜信用金庫
奈良県農業協同組合
西兵庫信用金庫
ニッセイアセットマネジメント株式会社
公益社団法人日本海員掖済会
株式会社日本政策投資銀行
学校法人根津育英会武蔵学園
飯能信用金庫
兵庫信用金庫
富国生命保険相互会社
北星信用金庫
北陸労働金庫
松本信用金庫
マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
丸八信用組合
三重県信用農業協同組合連合会
みえなか農業協同組合
水沢信用金庫
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社宮崎太陽銀行
村上信用金庫
株式会社　もみじ銀行
山口県信用農業協同組合連合会
横浜信用金庫
横浜農業協同組合

ニュースリリース一覧