森ビル株式会社（東京都港区 代表取締役社長 辻慎吾）は、2022年9月12日にお知らせしました「虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業」（以下、「虎ノ門・麻布台プロジェクト」）の保留床取得資金を使途とする公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（グリーンボンド）（以下「本社債」）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
なお、本社債には多数の投資家から関心が寄せられており、2022年10月4日現在、78件の投資表明を頂いております。

記

（注1）2022年10月11日の翌日から2027年10月11日までは固定金利、2027年10月11日の翌日以降は変動金利（2027年10月12日に金利のステップアップが発生）。
（注2）当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。
ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。
　1）連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが3.0倍以下
　2）連結貸借対照表上の自己資本の金額が、2022年3月末対比で250億円以上増加
このお知らせは、本社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

以上

本社債への投資表明投資家

本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします（2022年10月4日現在、五十音順）。